南阳徐家和襄阳张家乃世交，祖上同为岳家军的重要将领。徐家因抗击北兵入侵遭灭族，徐葭和徐坤姐弟逃往襄阳，后徐葭嫁与少庄主张岳。襄阳被北兵围困数年。张岳父子率庄兵支持官军守城，张家庄遭北兵报复，仅张穆保护大嫂徐葭逃出。襄阳守将王磐松投降，襄阳陷落。张岳离开襄阳，途中救下朝廷将军之女，并说服天一寨众好汉一起抵抗北兵。徐葭将王磐松刺杀。大杭朝丞相吴道被迫与敌军决战，惨败后被贬，半路被天一寨大当家追杀。朝廷大将李之廷重获重用镇守扬州，张岳前往投奔，从肃州救回被掳掠多年的宁王，却不知陷入一个巨大阴谋。徐葭叔嫂路见不平被北兵追杀，逃亡中救下甄诚，却遭人告密，甄家庄被毁，后历尽艰辛进入扬州，夫妻团聚，却又无奈离开。扬州武税军正将萧刚，实为南梁萧衍后代，一心想复国，遂与城外北兵勾连，除夕夜谋害李之廷，摆下鸿门宴，却遭北兵算计，梦想灰飞烟灭。假宁王用计，扬州城破，张岳杀出重围。大杭闵王退守福州，各路官军前往支援。张岳用计获知北兵欲大迂回，将大杭朝剩余有生力量彻底解决，立即将消息告知，助小朝廷赶在敌人合围前跳出包围，避免了灭顶之灾，并护送前往钓鱼城。西去路上，晚霞漫天，残阳如血。